85 Empregos para Especialista em investimentos - São Paulo

Área de Assessoria de Investimentos do segmento Ultra High. Nossa equipe de Advisors atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.

Responsabilidades e atribuições

• Assessoria direta e constante com clientes com objetivo de fechar negócios: avaliação da carteira de investimentos dos clientes, oferecendo uma estratégia de alocação alinhados ao perfil do investidor, cenário e resultado;
• Foco na Captação de novos recursos;
• Atuação com gerentes do segmento de forma a impulsionar o crescimento e resultados de suas agências;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário econômico e oportunidades de mercado;

Requisitos e qualificações

• Certificação obrigatória: CFP
• Perfil comercial
• Experiência com atuação comercial no segmento bancário, mercado financeiro.
• Foco em clientes perfil Ultra High.

Formação

Ensino Superior Completo em Administração, Engenharia, Matemática, Economia, Marketing ou correlatas.

Local

São Paulo

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

O cargo tem como objetivo prestar consultoria as equipes de negócios, apoiar gestores de agências em visitas/negociações a associados com alto potencial de captação, buscando assessorar estrategicamente, monitorando e desenvolvendo ações alinhadas com as diretrizes traçadas pela Cooperativa.

Responsabilidades e atribuições

• Apoiar gestores em negociações com atendimento especializado;
• Acompanhar indicadores comerciais e desenvolver planos de ação de acordo com a estratégia da Cooperativa;
• Promover ações de capacitação para os colaboradores sobre o tema; e
• Promover e participar de eventos com associados e não associados, visando o relacionamento e efetivação de negócios.

Requisitos e qualificações

• Pós-graduação completa e/ou em andamento;
• Certificação Anbima: CPA-20 e/ou CEA
• Conhecer os produtos e serviços financeiros e o Sistema Financeiro Nacional; em especial Investimentos;
• Ter mobilidade para atuação na Região Metropolitana de Campinas/SP; e
• Disponibilidade para viagens.

Informações adicionais

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi

O Especialista em Investimentos Ilíquidos será responsável por analisar, estruturar e acompanhar ativos de liquidez, como FIPs, fundos imobiliários e participações societárias. Atuará em decisões estratégicas de alocação, relacionamento com gestores e avaliação de propostas, garantindo governança e performance. É essencial experiência técnica, visão estratégica e habilidade de comunicação com stakeholders internos e externos.

• Realizar análises e estudos que apoiem decisões de investimento, incluindo gestão de ativos e governança.
• Participar de comitês e fóruns, apresentando recomendações técnicas e avaliando cenários complexos.
• Interagir com gestores, órgãos reguladores e demais stakeholders, promovendo transparência e integração de informações.
• Monitorar tendências de mercado e propor soluções para melhorar desempenho, diversificação e resiliência dos investimentos.
• Elaborar relatórios técnicos e gerenciais com dados financeiros, econômicos e de governança.
• Garantir qualidade, consistência e confidencialidade das informações utilizadas nas decisões.
• Gerenciar carteiras, conforme aplicável, alinhadas à política de investimentos
• Relacionamento com gestores especializados, avaliação de propostas e diligência técnica.
• Acompanhamento de desempenho de ativos ilíquidos, com foco em governança e mitigação de riscos.

Requisitos:

• Conhecimentos avançados em investimentos, macroeconomia, riscos de investimentos e/ou governança de investimentos.
• Matemática financeira.
• Certificação em Investimentos (Anbima CPA-20, ICSS e outros)
• Superior completo

Na nossa equipe, buscamos um profissional com experiência em investimentos para auxiliar clientes na gestão de patrimônio e prospectar novas oportunidades.

Responsabilidades principais:

• Desenvolver estratégias para capturar a atenção de novos clientes;
• Orientar os clientes sobre as melhores práticas de gestão financeira;
• Criar portfólios personalizados com base no perfil e objetivos dos clientes;
• Analisar alocações externas e comparar opções;
• Acompanhar tendências do mercado para informar decisões.

Informações importantes:

• Fornecer suporte remoto a equipes geograficamente dispersas.

Pré-requisitos:

• Habilidade para vender e comunicação eficaz;
• Nível alto de intensidade e disciplina;
• Conhecimento atualizado das condições econômicas;
• Experiência anterior nas instituições financeiras;
• Certificação em economia ou finanças (CEA, CPF, CFA, CGA).

Destaque-se caso:

• Tenha uma carteira de clientes para prospectar;
• Possuir base de clientes já estabelecida é um diferencial relevante;
• Domínio de produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia.

Descrição do Cargo

Procuramos um profissional para acompanhamento e controle de investimentos, garantindo conformidade com as necessidades da empresa.

• Responsável por acompanhar e controlar o Capex e ativo imobilizado;
• Analista e contabiliza os ativos definitivos mediante imobilização dos projetos;
• Garante que todas as movimentações do ativo imobilizado estejam registradas contabilmente.

Habilidades e Qualificações Requeridas

• Conhecimento em sistemas ERP, com preferência por SAP;/li>
• Excel avançado;/li>
• Disponibilidade para início imediato e flexibilidade para atuar 2x por semana na região de Indaiatuba-SP.

Vantagens do Cargo

• A oportunidade de contribuir para a expansão da empresa;
• Desenvolver habilidades em análise financeira e controle de investimentos;
• Atuar em equipe com profissionais competentes e apaixonados pelo sucesso da empresa.

Oportunidades de Desenvolvimento

Com nossa cultura de crescimento e desenvolvimento, oferecemos as seguintes oportunidades:

• Formação e treinamento contínuo;
• Avaliação e feedback periódico;
• Oportunidades de promoção e carreira.

Seja nosso especialista em investimentos

• Ajuda de custo: R$ 1.600 (contrato PJ)
• Comissão escalonada e sem teto — participação crescente conforme AUM gerado
• Potencial de ganho no 1º ano: R$10 k – R$ 0 k +/mês, de acordo com a performance da carteira

Sobre nossa empresa

Gestora independente com presença global e filosofia quantitativa, mais de 3 anos de track record e rentabilidade média de 4,3%

Nossa missão é democratizar o acesso a estratégias institucionais para investidores de alta renda, mantendo governança robusta, transparência e comunicação didática.

Requisitos

• Excelentes habilidades analíticas
• Conhecimento avançado de mercado financeiro
• Experiência na gestão de ativos

Vantagens

• Ajuda de custo mensal
• Comissão escalonada e sem teto
• Possibilidade de crescimento profissional

O que esperar

• Maior experiência profissional
• Evolução contínua dos conhecimentos
• Desafios constantes

Na Pro Educacional, acreditamos que a educação prática e acessível transforma carreiras.

Somos uma plataforma digital focada em cursos online para o mercado financeiro e certificações profissionais, já impactando milhares de alunos em todo o Brasil.

Nossa missão

Tornar a educação mais prática, acessível e conectada às reais demandas do mercado, formando profissionais mais preparados.

O que buscamos

Estamos em busca de professores(as) apaixonados(as) por ensino e mercado financeiro, para atuarem em duas frentes principais:

• Gravação de conteúdos próprios Pro Educacional

Participe da criação de cursos alinhados com nossa proposta pedagógica, voltados às principais certificações e temas do mercado financeiro.

• Criação e publicação de cursos autorais

Se você deseja criar um curso próprio e disponibilizá-lo para uma audiência nacional, terá nossa estrutura de apoio pedagógico, técnico e comercial.

Requisitos

• Boa comunicação e desenvoltura para gravações

• Comprometimento com qualidade e prazos

• Capacidade de inovação e didática clara

• Disponibilidade para aulas e gravações remotas

Por que vale a pena

• Visibilidade nacional em uma plataforma consolidada

• Apoio pedagógico e técnico na produção de conteúdos

• Autonomia para criação de cursos

• Oportunidade de monetizar conhecimento e ampliar reputação no mercado

Vamos juntos transformar a educação financeira no Brasil

Descrição da vaga

Somos mais de 40 mil pessoas que atuam com foco em segurança, integridade, colaboração e simplificação, os pilares que sustentam nossa cultura.

Geramos valor para nossos acionistas, clientes e parceiros e colaboradores a partir de um ecossistema integrado de negócios que começa com o cultivo da cana-de-açúcar até chegar na produção e comercialização de etanol, açúcar e bioenergia.

Atuamos ainda – sob licença da marca Shell – na distribuição de combustíveis, lubrificantes e outras especialidades no Brasil, além de operações de refino na Argentina e distribuição de derivados de combustíveis e lubrificantes na Argentina e no Paraguai.

Se identificou?

Estamos em busca de um(a) pessoa que será responsável por liderar e orientar a gestão de investimentos, finanças e controles internos de fundos de pensão, assegurando performance, conformidade regulatória, eficiência operacional e alinhamento estratégico junto a gestores, consultorias e órgãos estatutários.

Local de Trabalho:
São Paulo.

Modalidade:
Híbrido (2x3)

Responsabilidades e atribuições

COMO SERÁ O SEU DIA A DIA:

• Coordenar políticas de investimentos, monitorar performance, riscos, desenquadramentos e estratégias, revisando relatórios e assegurando conformidade legal e regulatória;
• Gerir contratos, definir escopo técnico, avaliar serviços, conduzir reuniões de acompanhamento e propor ajustes estratégicos;
• Validar controle de caixa e liquidez, elaborar e acompanhar orçamento, analisar Real x Orçado e garantir execução de pagamentos, aplicações e resgates;
• Elaborar e acompanhar programa de educação financeira, com conteúdo e ações para levar orientação à todos os participantes;
• Consolidar e revisar informações financeiras e de investimentos, produzindo materiais para comitês, órgãos estatutários e educação financeira dos participantes;
• Assegurar o envio de demonstrativos, cadastros, informações regulatórias e atender auditorias externas;
• Orientar, alinhar e integrar frentes de trabalho, evitando retrabalhos e garantindo execução conforme padrões estabelecidos.

Requisitos e qualificações

O QUE VOCÊ PRECISA TER:

Obrigatório:

• Formação superior completa;
• Sólido conhecimento em previdência privada, incluindo regulamentos, legislação e normas aplicáveis;
• Experiencia com gestão de projetos;
• Conhecimento de planejamento financeiro, elaboração e acompanhamento de planos financeiros de curto e longo prazo, incluindo orçamentos, previsões de fluxo de caixa e análise de investimentos;
• Expertise em gestão financeira e gestão de investimentos, com visão estratégica e orientada a resultados;
• Gestão de investimentos;
• Habilidade em análise financeira e gestão de riscos, assegurando performance e conformidade regulatória.

Diferencial:

• Pós-graduação ou especialização em Gestão de Controladoria, Auditoria e/ou Compliance;
• Certificações de investimentos (CFA, CGA, CPA-20, CEA ou equivalentes);
• Experiência em fundos de pensão ou entidades fechadas de previdência complementar.

Esta posição é fundamental para a gestão e crescimento de um portfólio de clientes de alta relevância para a instituição, exigindo uma atuação consultiva, estratégica e de alto padrão.

• Gestão de Carteira: Administrar e ativamente rentabilizar a carteira de clientes Pessoa Física Alta Renda (High Net Worth), identificando e explorando oportunidades de negócio.
• Prospecção e Crescimento: Conquistar novos clientes para o segmento, por meio da oferta e venda de um mix completo de produtos e serviços financeiros, visando o aumento do market share da carteira.
• Análise de Riscos: Fazer a gestão de riscos e compliance da carteira, prezando pela qualidade, de acordo com normas e procedimentos estabelecidos pelo banco e pelos órgãos reguladores (BACEN, CVM, etc.).
• Inteligência de Mercado: Acompanhar as dinâmicas do mercado financeiro e de capitais, utilizando esse conhecimento para sugerir o serviço ou produto mais adequado e personalizado à necessidade de cada cliente.
• Relacionamento Consultivo: Atuar de forma consultiva, personalizada e premium, garantindo a melhor experiência e orientação ao cliente em todas as interações.

Requisitos valorizados:

• Formação: Graduação completa em áreas correlatas (Economia, Administração, Engenharias, Direito, etc.).
• Certificação: CPA 20 – ANBIMA ativa.
• Experiência: Vivência comprovada e significativa em gestão de carteiras de clientes Pessoa Física Alta Renda (Select, Personnalité, Prime ou similar).
• Conhecimento: Sólido domínio sobre produtos e soluções de investimentos (renda fixa, variável, fundos, previdência, câmbio, etc.).

Benefícios e Incentivos:

• Remuneração Variável Atrativa (Participação nos Lucros e Resultados - PLR + Remuneração Variável - RV anual).
• Assistência médica e odontológica de primeira linha.
• Auxílio alimentação e refeição.
• Previdência complementar.
• Seguro de vida.
• Auxílio creche/babá.
• Programas de bem-estar (wellness): Gympass ou Totalpass.
• Vale-transporte.
• Programa Nascer (apoio à maternidade/paternidade).
• Be Healthy – incentivo a hábitos mais saudáveis.
• PAPE – Programa de Apoio Pessoal Especializado.

Escolaridade Mínima: Ensino Superior