230 Empregos para Especialista Em Investimentos - Brasil

Área de Assessoria de Investimentos do segmento Ultra High. Nossa equipe de Advisors atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.

Responsabilidades e atribuições

• Assessoria direta e constante com clientes com objetivo de fechar negócios: avaliação da carteira de investimentos dos clientes, oferecendo uma estratégia de alocação alinhados ao perfil do investidor, cenário e resultado;
• Foco na Captação de novos recursos;
• Atuação com gerentes do segmento de forma a impulsionar o crescimento e resultados de suas agências;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário econômico e oportunidades de mercado;

Requisitos e qualificações

• Certificação obrigatória: CFP
• Perfil comercial
• Experiência com atuação comercial no segmento bancário, mercado financeiro.
• Foco em clientes perfil Ultra High.

Formação

Ensino Superior Completo em Administração, Engenharia, Matemática, Economia, Marketing ou correlatas.

Local

São Paulo

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

Vaga - especialista de investimentos

Certificação - CPA20 (CEA será um diferencial)

Mais informações, chamar no particular

Buscamos um(a) Especialista de Investimentos com perfil consultivo e foco em relacionamento, para atuar diretamente no atendimento aos associados, identificando oportunidades de negócios relacionadas a produtos de investimento. Este profissional será responsável pela prospecção ativa de novos associados investidores, realizando visitas externas e fortalecendo o vínculo com a comunidade, com o objetivo de ampliar o quadro social, e contribuir para o cumprimento das metas estratégicas.

Responsabilidades e atribuições

• Prestar atendimento consultivo aos associados investidores, tanto nas dependências da Cooperativa quanto em visitas externas.
• Participar de eventos e ações em que o Sicredi esteja presente junto à comunidade, promovendo relacionamento e oportunidades de negócio.
• Identificar o perfil e as necessidades dos associados investidores, oferecendo soluções personalizadas em produtos e serviços de investimento.
• Apresentar as especificações técnicas, vantagens e características dos produtos de forma clara e estratégica, visando a efetivação de negócios.
• Realizar prospecção ativa de novos associados investidores, contribuindo para o crescimento do quadro social.
• Acompanhar a carteira de investimentos, promovendo a fidelização e o aumento da rentabilidade dos associados.
• Garantir o cumprimento das metas comerciais e contribuir para a segurança financeira da agência.
• Monitorar tendências de mercado e oportunidades de investimento, propondo ações alinhadas às estratégias da Cooperativa.
• Atuar em conformidade com as normas internas e regulamentações do setor financeiro.
• Colaborar com outras áreas da agência para garantir uma experiência integrada e de excelência ao associado.

Requisitos e qualificações

• Comunicação clara e empática
• Proatividade e orientação para resultados
• Capacidade de construir relacionamentos de confiança
• Organização e foco em metas
• Visão estratégica e senso de dono

• Possuir Certificação CPA 20, CEA ou similares;
• Experiência em gerenciamento e relacionamento com alta renda PF/PJ/Agro;
• Vivência com cooperativas ou instituições financeiras em atividade comercial - mínimo 2 anos;
• Paixão por investimentos.

Informações adicionais

• Remuneração Fixa;

• Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

• PPR – Participação dos Resultados (de 2 até 5 salários, conforme política de remuneração interna);
• Assistência Médica Unimed Nacional (conforme politica interna) – Subsídio de 80% da mensalidade, plano nacional Unimed e sem coparticipação;
• Assistência Odontológica - 100% subsídio da cooperativa para o colaborador;
• Auxilio creche/babá - crianças de até 06 anos e 11 meses;
• Seguro de vida;
• Apoio atividade física (Wellhub)
• Adicional tempo de serviço
• Hospital Vitta( Telemedicina, nutrição, descontos em farmácia)
• Optun- um serviço com atendimento especializado, confidencial e sigiloso para orientações psicológicas e jurídicas, disponível 24h, sete dias por semana;
• Previdência Privada (plano de contribuição também por parte da Cooperativa com valor equivalente);
• Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;
• Auxílio Pós Graduação - Subsídio de 70% da mensalidade após um ano de registro (conforme política interna).
• Zenklub (Plataforma online de saúde emocional com psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e terapeutas).
• Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas semestral;

#EntãoVemProSicredi

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi

Buscamos um(a) Especialista de Investimentos com perfil consultivo e foco em relacionamento, para atuar diretamente no atendimento aos associados, identificando oportunidades de negócios relacionadas a produtos de investimento. Este profissional será responsável pela prospecção ativa de novos associados investidores, realizando visitas externas e fortalecendo o vínculo com a comunidade, com o objetivo de ampliar o quadro social, e contribuir para o cumprimento das metas estratégicas.

Responsabilidades e atribuições

• Prestar atendimento consultivo aos associados investidores, tanto nas dependências da Cooperativa quanto em visitas externas.
• Participar de eventos e ações em que o Sicredi esteja presente junto à comunidade, promovendo relacionamento e oportunidades de negócio.
• Identificar o perfil e as necessidades dos associados investidores, oferecendo soluções personalizadas em produtos e serviços de investimento.
• Apresentar as especificações técnicas, vantagens e características dos produtos de forma clara e estratégica, visando a efetivação de negócios.
• Realizar prospecção ativa de novos associados investidores, contribuindo para o crescimento do quadro social.
• Acompanhar a carteira de investimentos, promovendo a fidelização e o aumento da rentabilidade dos associados.
• Garantir o cumprimento das metas comerciais e contribuir para a segurança financeira da agência.
• Monitorar tendências de mercado e oportunidades de investimento, propondo ações alinhadas às estratégias da Cooperativa.
• Atuar em conformidade com as normas internas e regulamentações do setor financeiro.
• Colaborar com outras áreas da agência para garantir uma experiência integrada e de excelência ao associado.

Requisitos e qualificações

• Comunicação clara e empática
• Proatividade e orientação para resultados
• Capacidade de construir relacionamentos de confiança
• Organização e foco em metas
• Visão estratégica e senso de dono

• Possuir Certificação CPA 20, CEA ou similares;
• Experiência em gerenciamento e relacionamento com alta renda PF/PJ/Agro;
• Vivência com cooperativas ou instituições financeiras em atividade comercial - mínimo 2 anos;
• Paixão por investimentos.

• Anahy, Altamira do Paraná, Boa Esperança, Braganey, Campina da Lagoa, Goioerê, Iguatu, Janiópolis, Juranda, Moreira Sales, Nova Cantú, Quarto Centenário, Rancho Alegre D'Oeste, Ubiratã/PR.

Informações adicionais

• Remuneração Fixa;

• Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

• PPR – Participação dos Resultados (de 2 até 5 salários, conforme política de remuneração interna);
• Assistência Médica Unimed Nacional (conforme politica interna) – Subsídio de 80% da mensalidade, plano nacional Unimed e sem coparticipação;
• Assistência Odontológica - 100% subsídio da cooperativa para o colaborador;
• Auxilio creche/babá - crianças de até 06 anos e 11 meses;
• Seguro de vida;
• Apoio atividade física (Wellhub)
• Adicional tempo de serviço
• Hospital Vitta( Telemedicina, nutrição, descontos em farmácia)
• Optun- um serviço com atendimento especializado, confidencial e sigiloso para orientações psicológicas e jurídicas, disponível 24h, sete dias por semana;
• Previdência Privada (plano de contribuição também por parte da Cooperativa com valor equivalente);
• Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;
• Auxílio Pós Graduação - Subsídio de 70% da mensalidade após um ano de registro (conforme política interna).
• Zenklub (Plataforma online de saúde emocional com psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e terapeutas).
• Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas semestral;

#EntãoVemProSicredi

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi

O cargo tem como objetivo prestar consultoria as equipes de negócios, apoiar gestores de agências em visitas/negociações a associados com alto potencial de captação, buscando assessorar estrategicamente, monitorando e desenvolvendo ações alinhadas com as diretrizes traçadas pela Cooperativa.

Responsabilidades e atribuições

• Apoiar gestores em negociações com atendimento especializado;
• Acompanhar indicadores comerciais e desenvolver planos de ação de acordo com a estratégia da Cooperativa;
• Promover ações de capacitação para os colaboradores sobre o tema; e
• Promover e participar de eventos com associados e não associados, visando o relacionamento e efetivação de negócios.

Requisitos e qualificações

• Pós-graduação completa e/ou em andamento;
• Certificação Anbima: CPA-20 e/ou CEA
• Conhecer os produtos e serviços financeiros e o Sistema Financeiro Nacional; em especial Investimentos;
• Ter mobilidade para atuação na Região Metropolitana de Campinas/SP; e
• Disponibilidade para viagens.

Informações adicionais

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi

O Especialista em Investimentos Ilíquidos será responsável por analisar, estruturar e acompanhar ativos de liquidez, como FIPs, fundos imobiliários e participações societárias. Atuará em decisões estratégicas de alocação, relacionamento com gestores e avaliação de propostas, garantindo governança e performance. É essencial experiência técnica, visão estratégica e habilidade de comunicação com stakeholders internos e externos.

• Realizar análises e estudos que apoiem decisões de investimento, incluindo gestão de ativos e governança.
• Participar de comitês e fóruns, apresentando recomendações técnicas e avaliando cenários complexos.
• Interagir com gestores, órgãos reguladores e demais stakeholders, promovendo transparência e integração de informações.
• Monitorar tendências de mercado e propor soluções para melhorar desempenho, diversificação e resiliência dos investimentos.
• Elaborar relatórios técnicos e gerenciais com dados financeiros, econômicos e de governança.
• Garantir qualidade, consistência e confidencialidade das informações utilizadas nas decisões.
• Gerenciar carteiras, conforme aplicável, alinhadas à política de investimentos
• Relacionamento com gestores especializados, avaliação de propostas e diligência técnica.
• Acompanhamento de desempenho de ativos ilíquidos, com foco em governança e mitigação de riscos.

Requisitos:

• Conhecimentos avançados em investimentos, macroeconomia, riscos de investimentos e/ou governança de investimentos.
• Matemática financeira.
• Certificação em Investimentos (Anbima CPA-20, ICSS e outros)
• Superior completo

Buscamos um(a) Especialista de Investimentos com perfil consultivo e foco em relacionamento, para atuar diretamente no atendimento aos associados, identificando oportunidades de negócios relacionadas a produtos de investimento. Este profissional será responsável pela prospecção ativa de novos associados investidores, realizando visitas externas e fortalecendo o vínculo com a comunidade, com o objetivo de ampliar o quadro social, e contribuir para o cumprimento das metas estratégicas.

Responsabilidades

• Prestar atendimento consultivo aos associados investidores, tanto nas dependências da Cooperativa quanto em visitas externas.
• Participar de eventos e ações em que o Sicredi esteja presente junto à comunidade, promovendo relacionamento e oportunidades de negócio.
• Identificar o perfil e as necessidades dos associados investidores, oferecendo soluções personalizadas em produtos e serviços de investimento.
• Apresentar as especificações técnicas, vantagens e características dos produtos de forma clara e estratégica, visando a efetivação de negócios.
• Realizar prospecção ativa de novos associados investidores, contribuindo para o crescimento do quadro social.
• Acompanhar a carteira de investimentos, promovendo a fidelização e o aumento da rentabilidade dos associados.
• Garantir o cumprimento das metas comerciais e contribuir para a segurança financeira da agência.
• Monitorar tendências de mercado e oportunidades de investimento, propondo ações alinhadas às estratégias da Cooperativa.
• Atuar em conformidade com as normas internas e regulamentações do setor financeiro.
• Colaborar com outras áreas da agência para garantir uma experiência integrada e de excelência ao associado.

Competências Comportamentais:

• Comunicação clara e empática
• Proatividade e orientação para resultados
• Capacidade de construir relacionamentos de confiança
• Organização e foco em metas
• Visão estratégica e senso de dono

Requisitos técnicos:

• Possuir Certificação
  CPA 20, CEA ou similares;
• Experiência em gerenciamento e relacionamento com alta renda PF/PJ/Agro;
• Vivência com cooperativas ou instituições financeiras em atividade comercial - mínimo 2 anos;
• Paixão por investimentos.

Disponibilidade para residir em Ubiratã/PR e mobilidade para atuar entre as agências: Anahy, Altamira do Paraná, Boa Esperança, Braganey, Campina da Lagoa, Goioerê, Iguatu, Janiópolis, Juranda, Moreira Sales, Nova Cantú, Quarto Centenário, Rancho Alegre D'Oeste, Ubiratã/PR.

No 
Sicredi
você vai ter:

• Remuneração Fixa;

• Vale Alimentação e Vale Refeição
   – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

• PPR – Participação dos Resultados
   (de 2 até 5 salários, conforme política de remuneração interna);
• Assistência Médica Unimed Nacional
   (conforme politica interna) – Subsídio de 80% da mensalidade, plano nacional Unimed e sem coparticipação;
• Assistência Odontológica
  % subsídio da cooperativa para o colaborador;
• Auxilio creche/babá
• crianças de até 06 anos e 11 meses;
• Seguro de vida;
• Apoio atividade física (Wellhub)
• Adicional tempo de serviço
• Hospital Vitta( Telemedicina, nutrição, descontos em farmácia)
• Optun-
   um serviço com atendimento especializado, confidencial e sigiloso para orientações psicológicas e jurídicas, disponível 24h, sete dias por semana;
• Previdência Privada
   (plano de contribuição também por parte da Cooperativa com valor equivalente)
  ;
• Plataforma de Treinamentos
  – Sicredi Aprende, com diversos cursos;
• Auxílio Pós Graduação
   - Subsídio de 70% da mensalidade após um ano de registro (conforme política interna).
• Zenklub
  (Plataforma online de saúde emocional com psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e terapeutas).

Área de Assessoria de Investimentos do segmento Alta Renda. Nossa equipe de Advisors atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.

Responsabilidades e atribuições

• Assessoria direta e constante com clientes com objetivo de fechar negócios: avaliação da carteira de investimentos dos clientes, oferecendo uma estratégia de alocação alinhados ao perfil do investidor, cenário e resultado;
• Foco na Captação de novos recursos;
• Atuação com gerentes do segmento de forma a impulsionar o crescimento e resultados de suas agências;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário econômico e oportunidades de mercado;
• Experiência de 5 anos na área de Investimentos.

Requisitos e qualificações
Experiência e Conhecimento Relevante

• Certificação obrigatória: CEA
• Certificação desejada: CFP
• Perfil comercial
• Experiência de 5 anos com atuação comercial no segmento bancário, mercado financeiro. Foco em clientes perfil alta renda.

Formação
Ensino Superior Completo em Administração, Engenharia, Matemática, Economia, Marketing ou correlatas.

Local
Salvador - BA

SOBRE O CLUBE DO VALOR

O Clube do Valor foi fundado em 2015 com o objetivo de mudar, de verdade, a relação do brasileiro com o dinheiro. Com o passar do tempo, erramos e aprendemos muito. Entendemos que, pra gente, o que importa mesmo são duas coisas:
propósito

(o que nos move) e
cultura

(o que somos e como agimos).

Nosso propósito é ambicioso:

levar tranquilidade financeira para todos os brasileiros, para que cada um possa viver a vida dos seus sonhos. Para nos aproximarmos do nosso propósito, atuamos em duas frentes complementares: educação e gestão de investimentos. Já impactamos mais de
40 mil brasileiros

com nossos conteúdos e atingimos a marca de
4,7 bilhões

de patrimônio sob gestão e aconselhamento.

NOSSOS VALORES

Nosso conjunto de valores reflete o que é empreender e ser um sócio que gera VALOR para o CDV:

V

alorizamos resultados, trabalho duro e inteligente;

A

ssumimos o protagonismo do nosso crescimento;

L

evamos integridade e transparência em tudo o que fazemos;

O

bstinados em superar as expectativas de todos os Clubistas (clientes e audiência);

R

econhecemos de forma meritocrática quem age como dono.

SOBRE A VAGA:

O Especialista em Investimentos tem o propósito de levar a tranquilidade financeira para os investidores, através de um atendimento com excelência, apoiado em uma estratégia e sem conflitos de interesse. É uma pessoa que será lembrada por ter ajudado centenas de brasileiros a atingirem a tão sonhada independência financeira.

O QUE BUSCAMOS EM VOCÊ:

• Ensino superior cursando ou completo;
• Certificação CEA;
• Bom domínio da língua portuguesa, escrita e comunicação em geral;
• Conhecimento avançado sobre investimentos, finanças pessoais e planejamento financeiro;
• Ser uma pessoa responsável, organizada e que preze por uma comunicação clara e eficiente;
• Resolução de problemas e lógica.

QUE VOCÊ VAI FAZER:

• Conduzir reuniões com clientes;
• Auxiliar os clientes nas transferências dos recursos para a custódia o Clube do Valor;
• Realizar o acompanhamento da carteira de seus clientes;
• Explorar novas oportunidades de prestar um melhor atendimento;
• Auxiliar os clientes no processo de alocação e rebalanceamento de sua carteira;
• Definir o portfólio ideal para os clientes;
• Estar constantemente estudando o mercado.

NOSSOS BENEFÍCIOS:

Ambiente de Trabalho:

acreditamos na autonomia, por isso, nosso ambiente é flexível e apoia o desenvolvimento/crescimento de seus membros.

Crescimento:

temos um modelo de partnership que possibilita e estimula o crescimento de todos dentro da empresa, inclusive, premiando os melhores membros com a possibilidade de entrada na sociedade.

Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL):

valorizamos o crescimento interno e a formação de líderes. Nosso PDL é voltado para colaboradores que desejam seguir uma carreira de gestão, oferecendo trilhas de aprendizado, mentorias e desenvolvimento estratégico.

PLR:

múltiplos de salários habilitados no ano conforme resultados da empresa e individuais

Conexa Saúde:

valorizamos o cuidado à saúde mental, por isso, custeamos 4 sessões de terapia/mês.

Plano de Saúde:

valorizamos a saúde dos nossos colaboradores Oferecemos adesão opcional ao plano de saúde Unimed, com custo acessível.

Licenças Maternidade e Paternidade:

sabemos que esse é um momento único, por isso, nossos clubistas contam com licenças estendidas.

Total Pass:

acesso à plataforma exclusiva com treinos, receitas, meditação, desconto em academias, entre outros.

Benefícios Multi Flexível:

atuamos com o cartão Flash e ele permite que você tenha autonomia de utilizar o seu benefício em diversas frentes como transporte, alimentação, cultura, lazer, entre outros.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA

Nosso site:

Nossas Redes Sociais

• Instagram: ramirogomesferreira, e almeidabfelipe
• Youtube: Clube do Valor
• Linkedin: ClubeDoValor