31 Empregos para Certified financial planner - São Paulo

Estamos em busca de uma pessoa profissional Certified Financial Planner (CFP) para integrar nossa equipe. Ela será responsável por identificar e qualificar leads, trabalhar em conjunto com a pessoa Closer para maximizar conversões. 

O que você vai fazer por aqui:

• Identificar e prospectar potenciais clientes. 
• Qualificar leads e realizar o primeiro contato, encaminhando as melhores oportunidades para o time de vendas.
• Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de vendas eficazes;
• Preenchimento e atualização constante do CRM;
• Colaborar com outros departamentos para garantir que as estratégias de vendas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa;
• Colaborar com outras equipes internas Trabalhar junto ao marketing, suporte e operações para alinhar as estratégias de venda e garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas de forma eficiente;
• Fornecer relatórios de desempenho de vendas Reportar os resultados e o progresso de vendas à gerência, sugerindo melhorias e estratégias para o crescimento contínuo.

Requisitos

• Certificação CFP.

Habilidade Técnica

• Habilidade comprovada em identificação e qualificação de leads, com forte entendimento do ciclo de vendas.
• Experiência com ferramentas de CRM e capacidade de manter registros precisos e atualizados. 
• Excelentes habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita. 
• Proatividade, flexibilidade e capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe. 
• Alta capacidade analítica e orientação para resultados.
• Perfil comercial e habilidades relacionais bem desenvolvidas.

 O que oferecemos (além de um time show de bola!):

• Trabalho 100% remoto: liberdade para escolher onde você é mais produtivo.
• Horários flexíveis: porque a gente entende que cada pessoa funciona de um jeito.
• Oportunidades de crescimento: aqui, você não vai só fazer o feijão com arroz; vai aprender, propor ideias e se desenvolver.
• Ambiente colaborativo: uma cultura de troca e feedback, onde todo mundo se ajuda a crescer.

Sobre nós

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

Nossos valores

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

Se identificou com a nossa cultura? Então embarque nesse foguete!

>> Sobre a oportunidade

Como Financial Advisor você atuará como banqueiro de famílias afluentes e poderá ter sua carreira de banqueiro acelerada, se especializando como Banker (gestor de grandes fortunas) em um dos segmentos mais sofisticados e complexos do B2C da XP.

Alguns Dos Desafios Que Você Vai Encarar

• Estabelecer relacionamento de longo prazo com o investidor (pessoa física e jurídica);
• Originar carteira de investidor de perfil alta renda;
• Encantar os seus clientes com experiências e o maior grau de qualidade no atendimento;
• Ser referência técnica sobre planejamento financeiro;
• Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de alocações de investimentos;
• Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Atuar no nível tático e estratégico junto as áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final.

Sobre o Ambiente De Trabalho, é Importante Você Saber Que

• Nossa cultura de mente aberta torna o ambiente horizontal para que as decisões sejam tomadas com base em fatos e dados, colocando os interesses dos clientes sempre em primeiro lugar.
• Com espírito empreendedor, cada um de nós protagoniza a sua própria história, então não espere encontrar uma empresa que tome decisões por você.
• Apesar de todos terem autonomia para assumir as rédeas da própria vida, a nossa rotina é intensa por sonharmos grande e amarmos o que fazemos.

>> O que buscamos

Pré-requisitos Para Candidatura

• Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente;
• Ter a nossa cultura;
• Vontade de trilhar uma carreira em Private Banking;
• Ter capacidade / vontade de originação de novos clientes (não é necessária carteira prévia, te daremos todo o ferramental para isso);
• Inglês Fluente.

Diferenciais

• CPA-20 (será obrigatório para iniciar o trabalho)
• Ancord, CEA, CFP ou CFA.

Benefícios que oferecemos:

• Saúde e bem-estar: plano de saúde, plano odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
• Maternidade e Paternidade: auxílio creche para pais e mães, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
• Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos de investimentos exclusivos.

Jornada de trabalho com flexibilidade

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: preferencialmente presencial para frentes de negócio, predominantemente remoto para times de tecnologia e híbrido para as demais equipes. É importante ressaltar que todos os colaboradores precisam morar na localidade da vaga (nossa sede está localizada na cidade de São Paulo e é onde temos o maior número de posições), já que temos atividades que exigem a presença física para promover a colaboração e os rituais da nossa cultura. Esses encontros são organizados de acordo com as orientações dos líderes e as particularidades de cada rotina, para que nossos colaboradores possam exercer suas jornadas de trabalho com liberdade e autonomia.

O que esperamos de você

Pré-requisitos:

• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Perfil comercial e relacional;
• Experiência prévia em mercado financeiro;
• CPA-20.

Desejável:

• CEA;
• Inglês avançado;
• Conhecimentos de programação (VBA e/ou Python).

No seu dia a dia:

• Responsável pelo cultivo, manutenção e pela fidelização dos clientes existentes no Multi Family Office;
• Suporte ao time comercial, com foco na experiência do cliente;
• Controlar o dia a dia dos clientes nas multi-custódias, atendendo às demandas operacionais;
• Auxiliar na elaboração de análises e relatórios sobre a carteira de investimentos dos clientes;
• Otimizar processos e controles internos;
• Auxílio no processo de onboarding onshore, offshore e nas operações de câmbio;
• Interface com outras áreas (BackOffice, Câmbio, Tesouraria, Jurídico, RIA, Compliance dentre outras). 

O que esperamos de você

Pré-requisitos:

• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Perfil Operacional e analitico;
• Experiência prévia em mercado financeiro.

Desejável:

• PQO Operações;
• Inglês avançado;
• Conhecimentos de programação (VBA e/ou Python).

No seu dia a dia:

• Responsável pela liquidação de operações SELIC / CETIP;
• Suporte ao time comercial
• Controlar o dia a dia da mesa de operações, atendendo às demandas operacionais;
• Auxiliar na elaboração de análises e relatórios da mesa de operações;
• Otimizar processos e controles internos;
• Interface com outras áreas (BackOffice, Tesouraria, Jurídico, Compliance dentre outras). 

Vem ser Inter com a gente!

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. Acreditamos que tudo pode ser mais simples e que cada dia é uma nova oportunidade de fazer diferente. Se você também pensa assim, vem ser #sanguelaranja.

O que você fará?

1. Assessorar uma carteira de clientes de wealth management (ticket a partir de 1MM) para geração de novos negócios e prospecção de aplicações.
2. Prestar atendimento aos clientes nos canais digitais para captação de recursos, buscando atingir as metas institucionais.
3. Realizar rotina comercial ativa, oferecendo assessoria de investimentos e apoiando os clientes na tomada de decisão sobre produtos disponíveis no super app.
4. Acompanhar o mercado financeiro, transmitindo tendências do cenário macroeconômico nas indicações de investimentos.
5. Manter o CRM atualizado com dados dos clientes para otimizar a comunicação e o cumprimento de metas.
6. Assegurar o cumprimento da legislação, normas e políticas institucionais, zelando pelo patrimônio da instituição.
7. Manter e cumprir políticas com fornecedores e órgãos externos, garantindo comportamento ético nos relacionamentos comerciais.
8. Garantir o sigilo das informações referentes aos processos sob sua responsabilidade.

O que oferecemos?

• Vale alimentação/refeição
• Plano de saúde e odontológico
• Seguro de vida
• Vale transporte
• Duo Gourmet
• Wellhub
• .e muito mais!

O que buscamos?

• Graduação completa
• Experiência mínima de 1 ano em atendimento a clientes de alta renda
• Certificação CEA obrigatória
• Conhecimento em Pacote Office
• Experiência em Salesforce será um diferencial
• Experiência anterior em corretoras de investimento será um diferencial
• Certificação CFP será um diferencial

#VemproInter!

Nossa equipe de Talent é focada em contratar pessoas protagonistas, atuando com paixão e mentalidade inclusiva, respeitando a singularidade de cada indivíduo e oferecendo meios para que todos possam desenvolver seu potencial e protagonismo.

O Inter é parceiro de projetos inclusivos; todas as nossas vagas são destinadas a pessoas com deficiências.

#ComeToInter!

Nosso time de Talent busca contratar pessoas líderes, com paixão e mentalidade inclusiva, respeitando a singularidade de cada um e promovendo o desenvolvimento do potencial de todos. O Inter apoia projetos inclusivos; todas as vagas são voltadas a pessoas com deficiência.

O que esperamos de você

Pré-requisitos:

• Cursando Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Conhecimento de programação (VBA e/ou Python);
• Perfil analítico.

Desejável:

• CPA-20; CEA;
• Inglês avançado.

No seu dia a dia:

• Responsável pela boletagem das operações;
• Participação no comitê de investimento;
• Elaboração de análises e relatórios sobre a carteira de investimentos dos clientes;
• Otimizar processos e controles internos;
• Interface com outras áreas (BackOffice, Câmbio, Tesouraria, Jurídico, RIA, Compliance, Comercial dentre outras). 

Hunter Relationship Manager - Global Bank - Brazil Wealth Management - Sao Paulo

Our client, a prestigious Global Bank, is seeking an experienced Hunter Relationship Manager to drive client acquisition and portfolio growth from the Brazilian private banking market for the Wealth Management division of the bank

The ideal candidate must come from a leading private bank or wealth management institution and have a proven track record in client acquisition within Brazil

This role is a hunter position, requiring a proactive approach to developing new client relationships and onboarding Assets Under Management (AUM)

Additionally, the successful candidate would be able to utilise the synergies between different silos of the wider organisation in order to provide their clients a holistic banking offering

Experience:

• Minimum 10 years of experience in private banking, wealth management, or financial advisory
• Proven track record of hunting and acquiring Brazilian HNW/UHNW clients
• Proficiency in Portuguese is preferable

Hunter Relationship Manager - Global Bank - Brazil Wealth Management - Sao Paulo

Our client, a prestigious Global Bank, is seeking an experienced Hunter Relationship Manager to drive client acquisition and portfolio growth from the Brazilian private banking market for the Wealth Management division of the bank

The ideal candidate must come from a leading private bank or wealth management institution and have a proven track record in client acquisition within Brazil

This role is a hunter position, requiring a proactive approach to developing new client relationships and onboarding Assets Under Management (AUM)

Additionally, the successful candidate would be able to utilise the synergies between different silos of the wider organisation in order to provide their clients a holistic banking offering

Experience:

• Minimum 10 years of experience in private banking, wealth management, or financial advisory
• Proven track record of hunting and acquiring Brazilian HNW/UHNW clients
• Proficiency in Portuguese is preferable

Hunter Relationship Manager - Global Bank - Brazil Wealth Management - Sao Paulo

Our client, a prestigious Global Bank, is seeking an experienced Hunter Relationship Manager to drive client acquisition and portfolio growth from the Brazilian private banking market for the Wealth Management division of the bank

The ideal candidate must come from a leading private bank or wealth management institution and have a proven track record in client acquisition within Brazil

This role is a hunter position, requiring a proactive approach to developing new client relationships and onboarding Assets Under Management (AUM)

Additionally, the successful candidate would be able to utilise the synergies between different silos of the wider organisation in order to provide their clients a holistic banking offering

Experience:

• Minimum 10 years of experience in private banking, wealth management, or financial advisory
• Proven track record of hunting and acquiring Brazilian HNW/UHNW clients
• Proficiency in Portuguese is preferable