75 Empregos para Certified Financial Planner - Brasil

Estamos em busca de uma pessoa profissional Certified Financial Planner (CFP) para integrar nossa equipe. Ela será responsável por identificar e qualificar leads, trabalhar em conjunto com a pessoa Closer para maximizar conversões. 

O que você vai fazer por aqui:

• Identificar e prospectar potenciais clientes. 
• Qualificar leads e realizar o primeiro contato, encaminhando as melhores oportunidades para o time de vendas.
• Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de vendas eficazes;
• Preenchimento e atualização constante do CRM;
• Colaborar com outros departamentos para garantir que as estratégias de vendas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa;
• Colaborar com outras equipes internas Trabalhar junto ao marketing, suporte e operações para alinhar as estratégias de venda e garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas de forma eficiente;
• Fornecer relatórios de desempenho de vendas Reportar os resultados e o progresso de vendas à gerência, sugerindo melhorias e estratégias para o crescimento contínuo.

Requisitos

• Certificação CFP.

Habilidade Técnica

• Habilidade comprovada em identificação e qualificação de leads, com forte entendimento do ciclo de vendas.
• Experiência com ferramentas de CRM e capacidade de manter registros precisos e atualizados. 
• Excelentes habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita. 
• Proatividade, flexibilidade e capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe. 
• Alta capacidade analítica e orientação para resultados.
• Perfil comercial e habilidades relacionais bem desenvolvidas.

 O que oferecemos (além de um time show de bola!):

• Trabalho 100% remoto: liberdade para escolher onde você é mais produtivo.
• Horários flexíveis: porque a gente entende que cada pessoa funciona de um jeito.
• Oportunidades de crescimento: aqui, você não vai só fazer o feijão com arroz; vai aprender, propor ideias e se desenvolver.
• Ambiente colaborativo: uma cultura de troca e feedback, onde todo mundo se ajuda a crescer.

Sobre nós

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

Nossos valores

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

Se identificou com a nossa cultura? Então embarque nesse foguete!

>> Sobre a oportunidade

Como Financial Advisor você atuará como banqueiro de famílias afluentes e poderá ter sua carreira de banqueiro acelerada, se especializando como Banker (gestor de grandes fortunas) em um dos segmentos mais sofisticados e complexos do B2C da XP.

Alguns Dos Desafios Que Você Vai Encarar

• Estabelecer relacionamento de longo prazo com o investidor (pessoa física e jurídica);
• Originar carteira de investidor de perfil alta renda;
• Encantar os seus clientes com experiências e o maior grau de qualidade no atendimento;
• Ser referência técnica sobre planejamento financeiro;
• Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de alocações de investimentos;
• Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Atuar no nível tático e estratégico junto as áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final.

Sobre o Ambiente De Trabalho, é Importante Você Saber Que

• Nossa cultura de mente aberta torna o ambiente horizontal para que as decisões sejam tomadas com base em fatos e dados, colocando os interesses dos clientes sempre em primeiro lugar.
• Com espírito empreendedor, cada um de nós protagoniza a sua própria história, então não espere encontrar uma empresa que tome decisões por você.
• Apesar de todos terem autonomia para assumir as rédeas da própria vida, a nossa rotina é intensa por sonharmos grande e amarmos o que fazemos.

>> O que buscamos

Pré-requisitos Para Candidatura

• Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente;
• Ter a nossa cultura;
• Vontade de trilhar uma carreira em Private Banking;
• Ter capacidade / vontade de originação de novos clientes (não é necessária carteira prévia, te daremos todo o ferramental para isso);
• Inglês Fluente.

Diferenciais

• CPA-20 (será obrigatório para iniciar o trabalho)
• Ancord, CEA, CFP ou CFA.

Benefícios que oferecemos:

• Saúde e bem-estar: plano de saúde, plano odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
• Maternidade e Paternidade: auxílio creche para pais e mães, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
• Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos de investimentos exclusivos.

Jornada de trabalho com flexibilidade

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: preferencialmente presencial para frentes de negócio, predominantemente remoto para times de tecnologia e híbrido para as demais equipes. É importante ressaltar que todos os colaboradores precisam morar na localidade da vaga (nossa sede está localizada na cidade de São Paulo e é onde temos o maior número de posições), já que temos atividades que exigem a presença física para promover a colaboração e os rituais da nossa cultura. Esses encontros são organizados de acordo com as orientações dos líderes e as particularidades de cada rotina, para que nossos colaboradores possam exercer suas jornadas de trabalho com liberdade e autonomia.

At Liberty, a Financial Advisor isn’t just a number cruncher—they’re a lifelong partner in their clients' financial journeys. With expert guidance, empathy, and forward-thinking strategies, they help clients grow wealth, manage risk, reduce debt, and s.

Minimum Requirements

• Matric (Tertiary qualification is an advantage)

• Clear ITC and criminal record

• Valid RSA ID

• Own reliable vehicle and driver’s license

• Existing personal and/or professional network

• Proven sales experience or natural aptitude for sales and influence

Your Rewards & Benefits

• Uncapped earning potential through a commission-based structure

• Performance Stipend of R10,000 per month (terms apply)

• Flexible working hours —build your schedule around your life

• Accredited training and continuous learning opportunities

• Cutting-edge technology to support your practice

• Corporate benefits : Provident Fund / Pension Fund, Medical Aid

If you’re a self-starter who thrives on recognition, embraces challenges, and dreams of uncapped success—this is your opportunity.

This isn’t just a job. It’s your future.
Let’s build it—together.

Apply Now :

Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.

Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o impossível.

• Foco no cliente: Somos obstinados em superar as expectativas dos nossos clientes.
• Sonho grande: Miramos no impossível, acreditamos que ele pode se tornar realidade, e chegamos lá juntos.
• Mente aberta: Nossa abertura para o novo e nossa capacidade de adaptação são o que nos fazem evoluir e melhorar sempre.
• Espírito empreendedor: Construímos o futuro com nossas próprias mãos com o mais alto nível de comprometimento e sentimento de dono.

Se identificou com a nossa cultura? Então embarque nesse foguete!

>> Sobre a oportunidade

Como Financial Advisor , você atuará como banqueiro de famílias afluentes e poderá ter sua carreira de banqueiro acelerada, se especializando como Banker (gestor de grandes fortunas) em um dos segmentos mais sofisticados e complexos do B2C da XP.

Alguns dos desafios que você vai encarar

• Encantar os seus clientes com experiências e o maior grau de qualidade no atendimento;
• Ser referência técnica sobre planejamento financeiro;
• Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de alocações de investimentos;
• Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Atuar no nível tático e estratégico junto às áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final.

Sobre o ambiente de trabalho, é importante você saber que

• Nossa cultura de mente aberta torna o ambiente horizontal para que as decisões sejam tomadas com base em fatos e dados, colocando os interesses dos clientes sempre em primeiro lugar.
• Com espírito empreendedor, cada um de nós protagoniza a sua própria história, então não espere encontrar uma empresa que tome decisões por você.
• Apesar de todos terem autonomia para assumir as rédeas da própria vida, a nossa rotina é intensa por sonharmos grande e amarmos o que fazemos.

>> O que buscamos

Pré-requisitos para candidatura

• Ter disponibilidade para trabalhar presencialmente;
• Vontade de trilhar uma carreira em Private Banking;
• Ter capacidade / vontade de originação de novos clientes (não é necessária carteira prévia, te daremos todo o ferramental para isso);

Diferenciais

• CPA-20 (será obrigatório para iniciar o trabalho)
• Saúde e bem-estar: plano de saúde, plano odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida.
• Maternidade e paternidade: auxílio creche para pais e mães, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias.
• Só na XP Inc.: assessoria de investimento e acesso a fundos de investimentos exclusivos.

Jornada de trabalho com flexibilidade

Nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função: presencial para frentes de negócio e híbrido para as demais equipes. É importante ressaltar que todos os colaboradores precisam morar na localidade da vaga (nossa sede está localizada na cidade de São Paulo e é onde temos o maior número de posições), já que temos atividades que exigem presença física para promover a colaboração e os rituais da nossa cultura. Esses encontros são organizados de acordo com as orientações dos líderes e as particularidades de cada rotina, para que nossos colaboradores possam exercer suas jornadas de trabalho com liberdade e autonomia.

Campos obrigatórios:

• Localização (Cidade) *
• Tipo de arquivo (pdf, doc, docx, txt, rtf)
• Disponibilidade para trabalhar presencialmente? *
• Qual sua cidade de preferência? *
• Estado de residência atual? *
• Grau de escolaridade? *
• Curso atual ou formado? *
• Data de graduação ou previsão? *
• Instituição de ensino? *
• Atividades extracurriculares? *
• Cargo atual? *
• Empresa atual ou última experiência? *
• Certificações? *
• Trabalha como agente autônomo na XP? *
• Conhece alguém na XP? *
• Identidade de gênero? *
• Raça/cor? *
• Orientação sexual? *
• Possui deficiência? *
• Laudo médico com CID? *

Para anexar documentos, utilize os formatos aceitos, e o laudo médico poderá ser apresentado durante o processo seletivo, se não disponível inicialmente.

Como será o seu dia a dia:

• Realizar prospecção ativa de potenciais clientes via redes sociais, telefone, indicações e eventos;
• Agendar reuniões comerciais com os Assessores Sêniores da equipe.

Buscamos uma pessoa que possua:

• Superior Cursando;
• Afinidade com o mercado financeiro;
• Desejável experiência prévia na área comercial.

3 days ago Be among the first 25 applicants

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Let's Write Africa's Story Together!

Old Mutual is a firm believer in the African opportunity and our diverse talent reflects this.

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Qualifications And Experience

A minimum of Matric or equivalent

A minimum 12 months’ financial services experience as a Financial Adviser

A minimum of Long-term Insurance Class of Business completion.

Completion of additional FAIS requirements such as Investments Class of Business, the Regulatory Examination 5 (RE5), an FSCA-approved qualification will be advantageous.

Other Requirements

A valid driver’s licence and own car

A clear criminal and credit check

Skills

Consultative Selling, Customer Feedback Management, Customer-Focused, Customer Service, Customer Understanding, Evaluating Information, Identifying Customer Needs, Identifying Sales Opportunities, Oral Communications, Probing Questions, Qualifying Prospects, Sales Data Management, Sales Software, Strategic Selling, Strengthening Customer Relationships

Competencies

Balances Stakeholders

Builds Networks

Communicates Effectively

Customer Focus

Ensures Accountability

Instills Trust

Interpersonal Savvy

Manages Complexity

Education

Matriculation Certificate (Matric)

Closing Date

17 July 2025 , 23:59

The appointment will be made from the designated group in line with the Employment Equity Plan of Old Mutual South Africa and the specific business unit in question.

The Old Mutual Story!

• Seniority level Entry level

• Employment type Full-time

• Job function Finance and Sales

Referrals increase your chances of interviewing at Old Mutual South Africa by 2x

We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.

O que esperamos de você

Pré-requisitos:

• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Perfil comercial e relacional;
• Experiência prévia em mercado financeiro;
• CPA-20.

Desejável:

• CEA;
• Inglês avançado;
• Conhecimentos de programação (VBA e/ou Python).

No seu dia a dia:

• Responsável pelo cultivo, manutenção e pela fidelização dos clientes existentes no Multi Family Office;
• Suporte ao time comercial, com foco na experiência do cliente;
• Controlar o dia a dia dos clientes nas multi-custódias, atendendo às demandas operacionais;
• Auxiliar na elaboração de análises e relatórios sobre a carteira de investimentos dos clientes;
• Otimizar processos e controles internos;
• Auxílio no processo de onboarding onshore, offshore e nas operações de câmbio;
• Interface com outras áreas (BackOffice, Câmbio, Tesouraria, Jurídico, RIA, Compliance dentre outras). 

O que esperamos de você

Pré-requisitos:

• Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Conhecimento avançado em Excel;
• Perfil Operacional e analitico;
• Experiência prévia em mercado financeiro.

Desejável:

• PQO Operações;
• Inglês avançado;
• Conhecimentos de programação (VBA e/ou Python).

No seu dia a dia:

• Responsável pela liquidação de operações SELIC / CETIP;
• Suporte ao time comercial
• Controlar o dia a dia da mesa de operações, atendendo às demandas operacionais;
• Auxiliar na elaboração de análises e relatórios da mesa de operações;
• Otimizar processos e controles internos;
• Interface com outras áreas (BackOffice, Tesouraria, Jurídico, Compliance dentre outras). 

Join to apply for the Asset & Wealth Management - Asset Movement Analyst role at JPMorganChase

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Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.

Job Description

Buenos Aires is one of JP Morgan's key strategic hubs with over 3,500 employees supporting different areas like Operations, Technology, Finance, Credit Risk, Human Resources, Legal. among others, providing value-added services, products and solutions to our clients located in various countries around the world.

Job Description

Buenos Aires is one of JP Morgan's key strategic hubs with over 3,500 employees supporting different areas like Operations, Technology, Finance, Credit Risk, Human Resources, Legal. among others, providing value-added services, products and solutions to our clients located in various countries around the world.

The Asset Movement Team is integral to the processing of all internal and external transactions, primarily focusing on two Lines of Business: CWM and JPMA. Key responsibilities include the review, verification, validation, and correction of collateral movements.

The team operates across three strategic locations: New Jersey, Delaware, and Buenos Aires.

Job Responsibilities

• Review and approve daily collateral movements from Brokerage Accounts.
• Process both Non-Managed and Managed Journals (internal transfers).
• Review and process systematic requests.
• Handle inquiries and manage escalations.
• Ensure timely delivery of assets to external firms, covering both US-based and international markets.
  
  

• Foster an inclusive and diverse work environment.
• Exhibit excellent judgment and decision-making skills.
• Thrive in a client-focused, fast-paced, deadline-driven environment with a strong emphasis on risk mitigation, accuracy, and efficiency.
• Demonstrate the ability to meet daily cut-off deadlines.
• Possess strong problem-solving skills and the ability to handle challenging conversations while seeking effective solutions.
  
  

• Be a collaborative team player.
• Embrace an innovative and dynamic mindset.
• Maintain a strong client/customer focus, prioritizing client needs and resolving issues promptly to prevent processing delays.
• Ability to work under pressure, prioritize tasks, multitask, and ensure tasks are completed thoroughly.
• Proficient in written and oral English, with daily interactions involving calls and email exchanges with US counterparties, Financial Advisors, Middle Office, and other departments.
  
  

• Seniority level Not Applicable

• Employment type Full-time

• Job function Finance and Sales

Referrals increase your chances of interviewing at JPMorganChase by 2x

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Rafael Castillo, Buenos Aires Province, Argentina 1 month ago

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