2.276 Empregos para Planejador Financeiro - Brasil

Planejador Financeiro

Cuiabá, Mato Grosso OURO INVESTIMENTOS

Publicado há 2 dias atrás

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Descrição Do Trabalho

Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses. 

Responsabilidades

  • Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes;
  • Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio;
  • Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos;
  • Prospecção e atendimento ao cliente; 
  • Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes;
  • Garantir a qualidade de atendimento e NPS;
  • Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente.

Requisitos

  • Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável);
  • Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal;

  • Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas;
  • Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore; 

  • Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.

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Planejador financeiro (investimentos)

Cuiabá, Mato Grosso RPO Solutions

Publicado há 2 dias atrás

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Descrição Do Trabalho

Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.

Responsabilidades:

  • Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;
  • Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;
  • Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;
  • Realizar análise completa da situação financeira dos clientes;
  • Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório;
  • Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos;
  • Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio;
  • Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente;
  • Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras;
  • Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário.

Requisitos:

  • Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física;
  • Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes;
  • Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física;
  • Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro;
  • Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel;
  • Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário;
  • Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório);
  • CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável);
  • CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável).

Outras informações:

  • Modelo de contratação: PJ
  • Modelo de atuação: Hibrido
  • Local de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso
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Planejador financeiro (investimentos) (1)

Cuiabá, Mato Grosso RPO Solutions

Publicado há 2 dias atrás

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Descrição Do Trabalho

Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.

Responsabilidades:

  • Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;
  • Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;
  • Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;
  • Realizar análise completa da situação financeira dos clientes;
  • Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório;
  • Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos;
  • Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio;
  • Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente;
  • Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras;
  • Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário.

Requisitos:

  • Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física;
  • Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes;
  • Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física;
  • Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro;
  • Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel;
  • Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário;
  • Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório);
  • CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável);
  • CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável).

Outras informações:

  • Modelo de contratação: PJ
  • Modelo de atuação: Hibrido
  • Local de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso
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Planejador(a) financeiro(a)

São Paulo, São Paulo CONCEITO CONTABILIDADE LTDA

Publicado há 2 dias atrás

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Descrição Do Trabalho

A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Esse(a) profissional será responsável por criar estratégias financeiras eficazes, analisando a situação individual de cada cliente e elaborando planos que contemplem objetivos de curto, médio e longo prazo.

Responsabilidades

Analisar a situação financeira de clientes individuais, considerando suas necessidades e objetivos pessoais e familiares.

Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados.

Acompanhar periodicamente o planejamento financeiro de cada cliente, garantindo alinhamento com suas metas e ajustando estratégias quando necessário.

Atuar de forma consultiva, promovendo educação financeira e fortalecendo o relacionamento de confiança com o cliente.

Trabalhar de forma integrada com a equipe da Valoriq, garantindo soluções completas, consistentes e adequadas à realidade de cada cliente.

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Gestor Financeiro e Planejador

beBeegestorfianc

Hoje

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Descrição Do Trabalho

Descubra a oportunidade de trabalhar como Gestor Financeiro e Contábil em uma equipe dinâmica.

Função:

  • Liderar a equipe financeira nas áreas de faturamento, conciliações bancárias, controle de fluxo de caixa e operações de importação;
  • Ponto focal com nossa contabilidade externa garantindo precisão e organização dos documentos para fechamento mensal impecável;
  • Implementar e otimizar rotinas financeiras incluindo conciliação financeiro/contábil, contas a pagar/receber e tesouraria;
  • Suporte estratégico no fechamento mensal auxiliando Controladoria com reconciliações, fluxo de caixa e provisões;
  • Apoio administrativo essencial em questões fiscais, seguros e declarações com suporte de parceiros especializados;

Habilidades e Qualificações Requeridas:

  • Formação superior completa em Contabilidade e sólida experiência na área Financeira foco em gestão de equipes;
  • Domínio de Excel / Google Sheet;
  • Disponibilidade para viagens esporádicas;
  • Diferencial: Conhecimento em sistemas como SAP B1, Sage ou Omie e Inglês intermediário / Avançado;
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Analista financeiro

São Paulo, São Paulo Crawford & Company

Hoje

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Descrição Do Trabalho

Estamos em busca de um(a) Analista Financeiro para integrar nossa equipe! Se você é dinâmico(a), proativo(a), possui espírito de liderança e tem boa comunicação, com capacidade de trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas da empresa, venha fazer parte do nosso time.

O profissional será responsável pela execução das rotinas financeiras de contas a receber, manutenção de relacionamento com clientes, acompanhamento de processos e preparação de relatórios, sempre buscando a redução das pendências financeiras e melhoria contínua no setor.


Responsabilidades:

  • Executar as rotinas financeiras de contas a receber: emissão de cartas de cobrança, relatórios de conciliação e acompanhamento de processos em WIP (trabalhos em andamento).
  • Criar e manter uma gestão de relacionamentos com clientes, desenvolvendo análises críticas e estratégias de abordagem, utilizando comunicação empática.
  • Preparar relatórios semanais para reporte à Matriz.
  • Atuar no atendimento à auditoria interna e externa.


Atribuições:

  1. Manter contato com clientes (seguradoras) via telefone, pessoalmente, Teams ou e-mail, para tratar de pendências de pagamentos (nacional e internacional), focando em recebimentos <180 dias. Análise das principais variações além da atualização de Pipelines e MPR com detalhamento dos processos de cobrança.
  2. Visitar seguradoras para solucionar pendências de pagamentos e registrar ocorrências, buscando soluções operacionais.
  3. Executar relatório mensal de pendências para reportar aos gestores setoriais, alinhando procedimentos e buscando receber valores pendentes.
  4. Acompanhar o recebimento diário , alimentando planilhas de “Créditos a Identificar” para monitorar as metas de recebimentos e reduzir o saldo para <80, através da identificação dos recebimentos e/ou devolução aos clientes por pagamentos indevidos e/ou a maior.
  5. Executar cobranças sistemáticas junto às seguradoras, evitando que pendências sejam enviadas para PDD (Provisão de Devedores Duvidosos).
  6. Acompanhar Aging e WIP , utilizando ferramentas de automatização e focando em faturamentos no prazo <271 dias. Monitorar projetos financeiros para melhorias sistêmicas.
  7. Treinar e capacitar pessoas para auxiliar no processo de cobranças e baixas.


Qualificações:

  • Experiência : Mínimo de 5 anos de experiência na área financeira.
  • Formação : Ensino Superior completo em Marketing, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
  • Pós-graduação será um diferencial .


Conhecimentos Técnicos:

  • Sistema Microsiga Protheus (TOTVS) .
  • Pacote Office (Excel nível Intermediário/Avançado).


Vaga temporária.


Se você é apaixonado por desafios financeiros, tem perfil analítico e deseja contribuir para o crescimento da empresa, essa vaga é para você! Candidate-se agora !

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Analista financeiro

Cachoeirinha, Rio Grande do Sul GIORDANI INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE BATATA LTDA | Batatas Fritas KROKANT'S

Hoje

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Descrição Do Trabalho

Vaga | Analista Financeiro(a) — Cachoeirinha/RS


A Krokant’s, pequena indústria familiar de batatas fritas fundada em 1996 e em pleno processo de crescimento, está em busca de um(a) Analista Financeiro(a) para estruturar e organizar o setor financeiro da empresa.


Se você gosta de desafios, tem perfil organizado, proativo e deseja deixar sua marca em uma empresa em expansão, essa oportunidade é para você!


Responsabilidades

  • Organizar e acompanhar o fluxo de caixa;
  • Controlar contas a pagar e a receber;
  • Elaborar relatórios financeiros e indicadores para apoiar a tomada de decisão;
  • Apoiar no planejamento financeiro e orçamentário;
  • Manter registros atualizados e alinhados às exigências contábeis;
  • Realizar conciliações bancárias e acompanhar DRE gerencial.


Requisitos

  • Formação ou experiência comprovada na área financeira/contábil;
  • Vivência em rotinas financeiras de PME;
  • Excel intermediário/avançado (tabelas dinâmicas, PROCV/XLOOKUP, validações);
  • Organização, atenção a detalhes e habilidade para estruturar processos;
  • Boa comunicação e proatividade.


Diferenciais

  • Vivência em indústria ou alimentos;
  • Experiência com ERP (SIGER ou similar);
  • Conhecimento em custos e projeções financeiras;
  • Residir em Cachoeirinha/RS.


O que oferecemos

  • Ambiente de pequena empresa com autonomia e contato direto com a direção;
  • Possibilidade real de crescimento e impacto direto nos resultados;
  • Remuneração compatível com o mercado;
  • Auxílio transporte e alimentação;
  • Jornada a combinar;


Vaga presencial em Cachoeirinha/RS.


Como se candidatar: envie seu currículo para com o

assunto “Analista Financeiro(a) — Seu Nome”.

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Analista financeiro

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Continental Ferramentas

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Descrição Do Trabalho

Estamos buscando um(a) Analista Financeiro com foco em Cobrança e Análise de Crédito para compor o quadro da equipe de Caxias do Sul/RS.


Venha fazer parte da nossa história de crescimento!


Atividades:

  • Gerir e executar atividades relacionadas à cobrança de clientes, garantindo o recebimento eficiente e no prazo das contas a receber;
  • Atuar na negociação com clientes inadimplentes;
  • Desenvolver estratégias de recuperação de crédito;
  • Controlar indicadores de inadimplência;
  • Realizar a análise de crédito de clientes;
  • Avaliar riscos financeiros;
  • Propor limites de crédito;
  • Implementar políticas eficazes de cobrança.


Diferencial:

  • Conhecimento no sistema Focco será considerado um diferencial durante o processo seletivo.


Ambiente de Trabalho:

Ambiente de trabalho dinâmico, com desafios, metas e interatividade entre os setores.

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Analista Financeiro

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro CONFIDENCIAL

Hoje

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Descrição Do Trabalho

Estamos em busca de um Analista de Finanças comprometido com a excelência, qualidade e entrega em seu trabalho diário. Valorizamos a transparência em nossas relações, promovendo uma comunicação clara e empática para alcançarmos resultados excepcionais.


O Analista de Finanças desempenhará um papel crucial nas operações e rotinas diárias da área, além de elaborar relatórios, analisar e desenvolver projeções e realizar análises de indicadores de desempenho, contribuindo significativamente na melhoria e otimização dos processos e resultado geral da empresa.


Responsabilidades

  • Executar as rotinas financeiras operacionais, incluindo contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, gestão de fluxo de caixa, análise previsto x realizado e provisionamento de impostos;
  • Preparar relatórios gerenciais e demonstrativos financeiros (DRE, resultado por área/produto, indicadores de desempenho), assegurando informações confiáveis para a tomada de decisões;
  • Atuar no acompanhamento e controle orçamentário, realizando projeções financeiras, análise de variações e recomendações de ajustes;
  • Contribuir para o processo de planejamento financeiro anual, apoiando na definição de metas, revisões e acompanhamento do orçamento;
  • Propor e implementar melhorias em processos, métodos e controles internos da área financeira e de controladoria;
  • Apoiar a liderança com análises financeiras estratégicas que fortaleçam a gestão da empresa;
  • Participar ativamente das reuniões institucionais, contribuindo com visão analítica e estratégica.


Requisitos

  • Graduação completa em Ciências Contábeis;
  • Excel avançado ou Power BI
  • Experiência com Omie.
  • Experiência em rotina financeira em empresas de médio porte.
  • Experiências em empresas SaaS B2B;
  • Interface com a contabilidade;


Diferencial

  • Pós-graduação na área;
  • Habilidades com módulos avançados do Omie;
  • Vivência em atividades de Controladoria.


O que esperamos de você

  • Cumprir com os prazos de entrega e qualidade do trabalho;
  • Diálogo eficaz e transparente com outras áreas e colegas de trabalho;
  • Iniciativa para propor melhorias nos processos da área;
  • Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal para apresentar dados e resultados;
  • Ser independente no desenvolvimento de suas atividades;
  • Raciocínio lógico e capacidade analítica;
  • Trabalhar em equipe, promovendo um bom relacionamento com o time.
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Analista financeiro

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Dolce Vivere

Hoje

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Descrição Do Trabalho

Contratação: CLT


Horário de trabalho: 8 horas por dia (1 hora de intervalo), 44 horas semanais segunda-feira a sexta-feira


Atuar em duas empresas de pequeno porte, do mesmo grupo econômico.


* Contas a pagar

* Contas a receber

- Controle de Fluxo de Caixa;

- Conciliação bancária;

- Controle e análise de faturamento;

* Cotação e compras

- Emissão e conferência de boletos, notas fiscais e cobranças;

- Controle de receita, custos, despesas fixas e variáveis;

- Controle de Caixa Pequeno, emissão de recibos e pagamentos

- Depósitos bancários

- Colaborar no planejamento financeiro, elaboração de relatórios e projeções financeiras,

- Compras e negociação com fornecedores;

- Controle de estoque;

- Apoio a gerência e diretoria com o planejamento e analises dos recursos financeiros, rentabilidade nas contas e investimentos, bem como ficar atento com o equilíbrio do gastos e recursos disponíveis.


Requisitos


- Ensino Superior Completo ou cursando em Gestão Financeira, Contabilidade, Economia, Administração ou área relacionadas;

- Boa comunicação, proatividade, iniciativa, habilidade numérica, análise, organização e trabalho em equipe;

- Experiência profissional generalista e comprovada com as rotinas na área financeira e Power Bi.

- Experiencia prática e competência em planilhas, tabela dinâmica, pacote MS office, outlook, bankline, software de gestão financeira e armazenamento em nuvem;

- Bem-informado sobre assuntos financeiros atuais, contabilidade, regime tributário e ambientes de negócios.


Benefícios


* Salário: R$ 3.000,00 a R$3.500,00

* Vale Transporte

* Plano Odontológico

* Alimentação no local


*Local: Vargem Grande - RJ

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