2 Empregos para Cfp - Belo Horizonte
Investment Advisor B2C - Belo Horizonte
Publicado há 23 dias atrás
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Descrição Do Trabalho
Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.
No Seu Dia a Dia
- Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
- Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
- Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
- Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes.
- Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
- Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
- Certificações CEA e/ou CFP;
- Residir em Belo Horizonte ou grande Belo Horizonte.
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Auxílio HomeOffice;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.
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#J-18808-LjbffrWEALTH MANAGEMENT ADVISOR III (Belo Horizonte)
Ontem
Trabalho visualizado
Descrição Do Trabalho
WEALTH MANAGEMENT ADVISOR III (Belo Horizonte)
Inter Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
Resumo da vagaInter é um banco digital que oferece conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e soluções para a vida financeira. Buscamos profissionais para atuar como Wealth Management Advisor III atuando com clientes de alta renda em Belo Horizonte.
Responsabilidades- Assessorar uma carteira de clientes do wealth management (a partir de ticket 500k) para geração de novos negócios e prospecção de novas aplicações
- Prestar atendimento aos clientes nos canais digitais para captação de recursos, visando o cumprimento das metas institucionais
- Realizar rotina comercial ativa, oferecendo assessoria de investimentos e apoiando os clientes na tomada de decisão sobre produtos disponíveis no super app
- Acompanhar o mercado financeiro, transmitindo tendências do cenário macroeconômico nas indicações de investimentos
- Manter o CRM atualizado com dados dos clientes para eficiência na comunicação e cumprimento de metas
- Assegurar o cumprimento da legislação, normas e políticas institucionais, zelando pelo patrimônio da Instituição
- Manter e cumprir políticas institucionais com fornecedores e órgãos externos, garantindo comportamento ético nos relacionamentos comerciais
- Garantir o sigilo das informações referentes aos processos sob sua responsabilidade
- Graduação completa
- Experiência mínima de 1 ano em atendimento ao cliente de alta renda
- Certificação CPA20 é obrigatória; CEA é um diferencial
- Conhecimento em Pacote Office
- Experiência em Salesforce é um diferencial
- Experiência anterior em corretoras de investimento é um diferencial
- Vale Alimentação/Vale Refeição
- Plano de saúde e odontológico
- Seguro de vida
- Vale Transporte
- Duo Gourmet
- Wellhub
- e muito mais
#VemproInter! Nossa equipe de Talent busca pessoas protagonistas, com paixão e mindset inclusivo, respeitando a singularidade de cada pessoa e oferecendo meios para desenvolver potencial e protagonismo. O Inter é parceiro de projetos inclusivos; todas as vagas são direcionadas a pessoas com deficiência.
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