95 Empregos para Cfp - Brasil

Estamos em busca de uma pessoa profissional Certified Financial Planner (CFP) para integrar nossa equipe. Ela será responsável por identificar e qualificar leads, trabalhar em conjunto com a pessoa Closer para maximizar conversões. 

O que você vai fazer por aqui:

• Identificar e prospectar potenciais clientes. 
• Qualificar leads e realizar o primeiro contato, encaminhando as melhores oportunidades para o time de vendas.
• Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de vendas eficazes;
• Preenchimento e atualização constante do CRM;
• Colaborar com outros departamentos para garantir que as estratégias de vendas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa;
• Colaborar com outras equipes internas Trabalhar junto ao marketing, suporte e operações para alinhar as estratégias de venda e garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas de forma eficiente;
• Fornecer relatórios de desempenho de vendas Reportar os resultados e o progresso de vendas à gerência, sugerindo melhorias e estratégias para o crescimento contínuo.

Requisitos

• Certificação CFP.

Habilidade Técnica

• Habilidade comprovada em identificação e qualificação de leads, com forte entendimento do ciclo de vendas.
• Experiência com ferramentas de CRM e capacidade de manter registros precisos e atualizados. 
• Excelentes habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita. 
• Proatividade, flexibilidade e capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe. 
• Alta capacidade analítica e orientação para resultados.
• Perfil comercial e habilidades relacionais bem desenvolvidas.

 O que oferecemos (além de um time show de bola!):

• Trabalho 100% remoto: liberdade para escolher onde você é mais produtivo.
• Horários flexíveis: porque a gente entende que cada pessoa funciona de um jeito.
• Oportunidades de crescimento: aqui, você não vai só fazer o feijão com arroz; vai aprender, propor ideias e se desenvolver.
• Ambiente colaborativo: uma cultura de troca e feedback, onde todo mundo se ajuda a crescer.

Join to apply for the Investment Advisor Hunter role at FTR Invest

1 day ago Be among the first 25 applicants

Join to apply for the Investment Advisor Hunter role at FTR Invest

A FTR INVEST é um escritório de investimentos associado à XP e faz parte do nosso grupo FuturoCorp , formado por seis empresas que nasceram com o propósito de elevar o padrão de qualidade no planejamento financeiro no Brasil.

Nossos assessores atuam lado a lado com os planejadores da Futuro Consultoria , oferecendo soluções de investimento personalizadas e consistentes, baseadas em uma metodologia exclusiva desenvolvida pela empresa. Acreditamos que o planejamento financeiro é o alicerce da realização de sonhos , e que os investimentos são os aceleradores dessa jornada .

Estamos em busca de profissionais experientes no mercado financeiro , com histórico comprovado em assessoria de investimentos, private banking ou consultoria financeira, que queiram escalar seus resultados com apoio estratégico, estrutura robusta e um modelo de negócio de alta rentabilidade.

RESPONSABILIDADES:

• Atender, ampliar e gerir carteira própria de clientes;
• Atuar com foco em alta renda e perfil consultivo de relacionamento;
• Participar de mentorias e comitês estratégicos da empresa;
• Representar a marca FTR em eventos, indicações e networking qualificado;
  
  

• Certificação Ancord ativa;
• Experiência consolidada como Assessor de Investimentos, Private Banker, Gerente de Alta Renda ou posições correlatas;
• Carteira ativa de clientes (ou histórico de relacionamento com perfil investidor);
• Perfil empreendedor, com visão estratégica e foco em performance;
• Interesse em crescimento com protagonismo e visão de longo prazo.
  
  

• Infraestrutura completa de backoffice, compliance e suporte operacional;
• Time de planejamento integrado ao comercial (diferencial competitivo);
• Possibilidade de sociedade e equity com base em performance;
• Suporte institucional da XP, com acesso a linhas exclusivas de produtos e eventos;
• Material de marketing, ferramentas comerciais e apoio de growth interno;
• Autonomia para desenvolver sua base com modelo de gestão flexível.
  
  

• Jornada: Flexível com foco em performance;
• Formato: Híbrido ou Home Office (estrutura disponível em SP e Florianópolis);
• Contratação: PJ com possibilidade de sociedade no médio/longo prazo.

• Seniority level Associate

• Employment type Full-time

• Job function Finance
• Industries Investment Management

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We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.

Essa oportunidade é para a área de assessoria de investimentos nos escritórios parceiros da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios

• Prospecção de novos recursos
• Atuação na assessoria de Investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetivo
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação
• Alto nível de intensidade e disciplina
• Conhecimento sobre cenário econômico atual
• Certificação Ancord (aceitável com prova agendada mediante a comprovação)

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades

Client Investment Advisor

Overview

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CEA e/ou CFP;
• Residir em Recife ou Salvador.

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

Assessor de Investimentos | Salvador - BA

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CPA-20, CEA e/ou CFP;
• Residir em Brasília, Mato Grosso/Cuiabá.

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.
  
  

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.
  
  

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CPA-20, CEA e/ou CFP;
• Residir em Brasília.
  
  

• Salário;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Seguro Saúde e Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• Gympass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida.

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual. No Seu Dia a Dia

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes.

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CEA e/ou CFP;
• Residir no Estado de Santa Catarina

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

Sobre a vaga Responsabilidades: Vendas e marketing de produtos em fluxo para clientes. As tarefas diárias incluem a organização de todas informações a serem distribuídas aos clientes em todas as classes de ativos. Compreensão de produtos: O candidato deve ter conhecimento de produtos de renda variável e renda fixa, o candidato deve dar atenção aos detalhes. Habilidades de comunicação: O candidato deve ter fortes habilidades de comunicação oral e escrita. Cobertura e vendas ao cliente: trabalhar junto com as vendas de fluxo para avaliar as necessidades do cliente e desenvolver e expandir a cobertura e o relacionamento do cliente em produtos. Buscar captar novos clientes e expandir mandatos de vendas novos e existentes. Inteligência de Mercado: Ter uma visão clara do segmento de clientes, atividades e tendências da indústria para otimizar e maximizar nossa geração de receita e cobertura de clientes. Transmitir inteligência de mercado, conhecimentos regulatórios, jurídicos e tributários relevantes. Coordenação pós-negociação: coordena os produtos com funções de suporte e garante a solidez e precisão do processo de pós-vendas (reservas, documentação, consumo de risco, etc) Perfil Exigido: º Formação Acadêmica e Certificação ANCORD. º Bacharelado em finanças, negócios, economia ou engenharia ou área correlata. º Expertise em Excel e informática avançada. º Habilidades Operacionais º Possuir uma mentalidade empreendedora e ser prático e criativo º Possuir uma atitude positiva e trabalhar bem em equipe º Atenção aos detalhes - Informar adequadamente os negócios nos sistemas organizacionais, de forma exaustiva, prestar atenção especial à execução de ordens e processos manuais. º Manter os riscos e erros operacionais próximos de zero, se possível º Ser autônomo e confiável para lidar com o relacionamento com o cliente º Capacidade de apresentar o negócio em nível sênior, tanto externo quanto internamente º Capacidade de trabalhar sob pressão º Demonstrar honestidade e integridade em todos os momentos º Habilidades comportamentais º Habilidades de vendas e marketing º Orientado para o cliente º Orientado para Resultados º Habilidades interpessoais º Capacidade de cooperar º Pensar fora da caixa º Visão do negócio Sobre a função:

• Plano de carreira estabelecido
• Cargo condizente com o nível de experiência do profissional
• Alto plano de remuneração