207 Empregos para Cfp - Brasil

Ficamos contentes por seu interesse em trabalhar conosco

Atividades:

Prospectar e atender clientes do segmento Private, prestando assessoria no mercado de capitais. Identificar perfil de investidor, estudar viabilidade, elaborar estratégia de investimentos, monitorar o portfólio e auxiliar na tomada de decisões. Receber e registrar ordens de operações. Participar de treinamentos constantes e reuniões. Trabalhar de acordo com a regulamentação da CVM.

Benefícios:

Os processos desenhados pela empresa permitem o assessor ter foco no relacionamento com o cliente e ter a estrutura interna como insumos que geram qualidade de atendimento.

Geração de Leads: focado na construção de base com ticket médio alinhado com nosso posicionamento de mercado.

Uso das áreas de apoio:

• Closers: auxiliam no fechamento de negócios, estruturação de carteira e explicação de cenário.

• Mesa de Renda Variável: responsável por todo o relacionamento da carteira RV dos clientes, manutenção dos ativos e suporte aos assessores.

• Offshore

• Câmbio

• Seguros

• Consórcios

• Corporate Solutions

O que buscamos:

• Certificado Ancord;

• Perfil proativo e empreendedor;

• Organização e capacidade comercial;

• Conhecimento sobre produtos financeiros;

• Alta performance e intensidade;

O que oferecemos:

• Leads qualificados;

• Bonificação por resultados alcançados;

• Repasse alinhado com o mercado;

• Escritório posicionado no coração do mercado financeiro;

• Ecossistema de atendimento;

• Capacitação e treinamentos constantes;

Essa oportunidade é para a área de assessoria de investimentos nos escritórios parceiros da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos recursos
• Atuação na assessoria de Investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetivo
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação
• Alto nível de intensidade e disciplina
• Conhecimento sobre cenário econômico atual
• Certificação Ancord (aceitável com prova agendada mediante a comprovação)

Você pode ter destaque se

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.
No Seu Dia a Dia

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes.

Esperamos De Você

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CEA e/ou CFP;
• Disponibilidade para trabalhar 100% presencial nos nossos escritórios em São Paulo.

Remuneração e Benefícios

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.
No Seu Dia a Dia

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes.

Esperamos De Você

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CEA e/ou CFP;
• Disponibilidade para trabalhar 100% presencial (Botafogo).

Benefícios

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.

No seu dia a dia:

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes.

Esperamos de você:

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CEA e/ou CFP;
• Disponibilidade para trabalhar 100% presencial nos nossos escritórios em São Paulo.

Remuneração e Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.
  
  

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.
  
  

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CPA-20, CEA e/ou CFP;
• Residir em Brasília.
  
  

• Salário;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Seguro Saúde e Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• Gympass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida.

Overview

Faça parte do time de Assessores de Investimentos do B2C no BTG Pactual.

• Construir e manter relacionamento de longo prazo com uma carteira de clientes;
• Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
• Atualização constante sobre o cenário econômico local e global;
• Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
• Recomendação de produtos de investimentos aos clientes do BTG.

• Formação completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou Finanças;
• Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
• Certificações CEA e/ou CFP;
• Residir em Recife ou Salvador.

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã.

Assessor de Investimentos | Salvador - BA

Sobre a vaga Responsabilidades: Vendas e marketing de produtos em fluxo para clientes. As tarefas diárias incluem a organização de todas informações a serem distribuídas aos clientes em todas as classes de ativos. Compreensão de produtos: O candidato deve ter conhecimento de produtos de renda variável e renda fixa, o candidato deve dar atenção aos detalhes. Habilidades de comunicação: O candidato deve ter fortes habilidades de comunicação oral e escrita. Cobertura e vendas ao cliente: trabalhar junto com as vendas de fluxo para avaliar as necessidades do cliente e desenvolver e expandir a cobertura e o relacionamento do cliente em produtos. Buscar captar novos clientes e expandir mandatos de vendas novos e existentes. Inteligência de Mercado: Ter uma visão clara do segmento de clientes, atividades e tendências da indústria para otimizar e maximizar nossa geração de receita e cobertura de clientes. Transmitir inteligência de mercado, conhecimentos regulatórios, jurídicos e tributários relevantes. Coordenação pós-negociação: coordena os produtos com funções de suporte e garante a solidez e precisão do processo de pós-vendas (reservas, documentação, consumo de risco, etc) Perfil Exigido: º Formação Acadêmica e Certificação ANCORD. º Bacharelado em finanças, negócios, economia ou engenharia ou área correlata. º Expertise em Excel e informática avançada. º Habilidades Operacionais º Possuir uma mentalidade empreendedora e ser prático e criativo º Possuir uma atitude positiva e trabalhar bem em equipe º Atenção aos detalhes - Informar adequadamente os negócios nos sistemas organizacionais, de forma exaustiva, prestar atenção especial à execução de ordens e processos manuais. º Manter os riscos e erros operacionais próximos de zero, se possível º Ser autônomo e confiável para lidar com o relacionamento com o cliente º Capacidade de apresentar o negócio em nível sênior, tanto externo quanto internamente º Capacidade de trabalhar sob pressão º Demonstrar honestidade e integridade em todos os momentos º Habilidades comportamentais º Habilidades de vendas e marketing º Orientado para o cliente º Orientado para Resultados º Habilidades interpessoais º Capacidade de cooperar º Pensar fora da caixa º Visão do negócio Sobre a função:

• Plano de carreira estabelecido
• Cargo condizente com o nível de experiência do profissional
• Alto plano de remuneração

Sócio Diretor | Consultor de Investimentos CGA na API Capital Investimentos | Co-fundador da API Capital | Construindo um escritório de investimentos…

Se você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6.), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos.

Em pouco mais de 2 anos de estrada superamos a marca de 400 clientes e ~R$700 milhões sob consultoria, contamos com uma estrutura de apoio ao banker com o uso de sistemas de terceiros (consolidador, CRM) e sistemas proprietários.

Responsabilidades

• Prospeção de clientes;
• Elaboração de planos de investimento personalizados para seus clientes, com recomendações sem conflito de interesse;
• Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos dos clientes e fazer ajustes quando necessário;
• Estudar, estudar e estudar. Para poder entregar um trabalho diferenciado para seu cliente.

Buscamos profissionais que já possuem acima de R$ 25 milhões de carteira.